Пожилая парочка и их молодая доченька пригласили к себе на празднование рождества Деда Мороза, который оказался ещё тем озорником, так как во время семейной фотосессии стал откровенно лапать, гладить тело юной красотки. Сперва его руки скользнули к трусикам и сисечкам, а так как крошка не стала отталкивать переодетого бородатого самца, то актёр, играющий роль деда мороза вскоре совсем осмелел и дал пощупать молодой хозяйке свой набухающий в красном наряде жезл. Девчонка вошла в азарт, ей стало очень интересно трахнуться с этим добряком, который также обладал крупным мужским инструментом. Развратный Дед мороз вошёл во влагалище красотки и стал методично приближать её экстаз, находясь в непосредственной близости от родителя, а то есть за их спиной. Когда взрослая парочка всё-таки наконец-то покинула помещение, стройная красотка и костюмированный ёбарь перешли к более откровенному сексу, который закончился семяизвержением на лицо и бурным оргазмом милой давалки.